增值1037% 三三工业拟作价50亿元借壳同达创业

增值1037% 三三工业拟作价50亿元借壳同达创业

发布时间:2020-02-21 06:44      作者:北京28彩票      浏览次数:178

  8月12日晚、间,同达创业公告称,!公司拟以发行股份方式收购辽宁三三工业有限公司(简称“!三三工业”)100%股权,预估交易价格为50.5亿元,每股发行。价格;为13.16元。

  8月13日,,同达创业复牌涨停,收报16.23元。

  0,1

  借壳上。市

  本次交易前,同达创业总、股本为1.39亿股。,信达投资,持有上市公司5660万股股,份,为公司控股股东。根据本次交易方案及预估作价测算,,本次交易完成后、,公司总股本将增至5.23亿股。本次交易完成后,刘远征、刘双仲、刘艳珍将成为本公司实际控制人,总。计持股比例为50.86%。

  同时,本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。根据《重组管理办法》相关。规定,本次。交。易构成重组上市。

  据悉,三三工业成立于,2009年,注册资本为2亿元,专业从事特大型智能装备盾构机/,TBM隧道掘进机的研究、设计、生产制造和销售,主要产品涵盖土压平衡、泥水平衡、硬岩TB、M、异形和垂直!盾构机五大。类盾构机及前述;产品核心零部件。

  公告显示,三三工。业2014年全资收购了世界五百强、国际工程机。械第一品牌卡特彼勒(CAT)的子公司——加拿大卡特彼勒(CTCC)的不动产、机器设备和完整知识产权等,并顺。利完成资源与技术的整合和再创新。

  财;务方面,20!16年-!2018年以及2019上半年,三三工业实现的营业收入分别为3.84亿元、7.18亿元、10.9,3亿元、3.02亿元,净,利润分别为0.39亿元、1.24亿元、1.83亿元、0、.36亿元。收入和净。利润的年复合增长率分别为68.71%、117.82%,。增长十分显著。

  本次交易中,补偿义务人承诺,三三工业201。9年-2021年实。现的扣非后归母净利润分别不低于2.8亿元、3.9亿元、5.3亿。元。。若本次重组未能在2019年12。月31日(含当日)前实施完毕,。则。承诺期相应延至2022年度。

  本,次交易的评估基准日为2019年6月30,日,三三工业100%股,权的预估值为44亿元。考虑到本,次交易的基准日后标的公司不超过6.5亿元的增资安排,本次交易的标的资产预估交,易价格为50.5亿元。

  值得注意的是,截至2019,年6月30日,,三三工业的净,资产为3.87亿元,远远低于其预估值。以上述净资产粗略计算,三三工业预估值的增值率高,达1037%。

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  。欲改善盈利能力

  本次交易完成后,三三工。业将成为上市公司的全资子公。司,上市公司主营业务也将由商品销售变更为特大型智能装备盾构机/TBM隧道掘进机的研究设计。、生产制造和销售。

  对于重组目的,公司表示。,本次重组完成后,。上市公司的盈利能力得到大幅改善,市场竞争力得到大幅提升。本次交易有利于提升上市公司持续经。营能力,维护。上市公司全体股东,尤其是中小股东的利益。

  ;公开资料显示,2016年-2018年,同达创业实现营收分别为7560.01万;元、2,368.67万元、2039.67万元,净利润分别为7952万元、。870万元、-5988万元,盈利规模较小并。持续下滑。

  同达创业所属行业为批发业,但利润的主要为投资与资产管理业务。这是因为快速消费品行业市;场集中度低,竞争激烈,企业数量众多,市场需求变化快,终端零售商对业务响应速度有着很高的要求,同时对,质量管理、批。号、管理、有效期管理、配送的及时准确性要求很高;。目前,由于互联网购。渠道的快速发展,市场的竞争更加激烈。

  同达创业的销售收入和净。利润出现大幅下降,是因为子公司同达贸易前期代理品种经销权终止。

  此外,公司指出,借助上市公司的。优势,三三工业将得。到更好的发展。盾构机的研发与制造是技术密集型。和资本密集型产业,而三三工业主要以短期融资方式解决研发及生产经营的资金需求。目前,三。三工业处于快速发展期,资金需求量大。通。过本次重组,三三工业的营运资金将得到充实,资本结构将。得到优化。未来,三三工业将借助上市公司的资源优势、融资优势,在高端装备制造行业进。一步做大做强,抢占行业制高点。

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